2009年中國電子元器件分銷商調(diào)查開始在金融風暴瘋狂肆虐之際，在這樣的背景下，歷時一個月余的調(diào)查仍然收到了326份有效的分銷商回復，比上一年有8%的增長。一方面，《國際電子商情》對分銷行業(yè)進行了八年研究，分銷商認可該調(diào)查的公信力因而踴躍參與調(diào)查；另一方面，或許正是因為特殊時期的原因，大家更希望通過行業(yè)里共同的聲音來尋找一些方向和信心。
從參與調(diào)查的回復者工作職務來說，分別有57%和31%來自市場/銷售管理、總裁/副總裁/總經(jīng)理，超過95%的回復者是分銷行業(yè)中作為核心管理和決策人員，因此可以說下面的數(shù)據(jù)能夠真實、有效地反映整個中國分銷市場的狀況。調(diào)查中，授權(quán)、混合、獨立分銷商分別占42%、33%和25%，接近七成是中國大陸本地分銷商。
盡管經(jīng)濟不景氣，40%的分銷商依然預測2009年營收將有兩位數(shù)增長。
參加調(diào)查的分銷商在過去一年銷售收入增長狀況平均增長率為17%，低于2007年22%的水平，其中更有13%的回復者表示2008年業(yè)績出現(xiàn)了負增長。而從2006年25%的數(shù)據(jù)可看出分銷商增長率逐年放緩，這也是自身規(guī)模和基數(shù)不斷擴大，增長率自然放緩的結(jié)果。
受到金融危機等因素影響，現(xiàn)在分銷商對于2009年業(yè)務增長的預期也在降低，但有40%的分銷商依然預測有兩位數(shù)的增長，平均增長幅度的預測為13%，低于2008年的預期25%。
盡管銷售額增長率在下滑，不過調(diào)查數(shù)據(jù)顯示行業(yè)平均毛利率水平為16%，這一數(shù)字還稍高于去年的15%，獲利率并未受到經(jīng)濟環(huán)境的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析說，過去分銷商之間的價格戰(zhàn)十分激烈，但近幾年日趨有序，即使是經(jīng)濟不景氣時，由于宏觀調(diào)控銀行貸款困難，一味降低價格就會降低利潤，因此大家反而對利潤要求會更加敏感。我們還分析認為，隨著分銷行業(yè)在中國經(jīng)營的時間越來越長，他們開始運用更多的智慧贏得市場。
更細致地看，相對來說臺灣地區(qū)分銷商的毛利率水平*低僅為9%。我們分析認為臺灣地區(qū)分銷行業(yè)成熟利潤率水平相對透明，而且他們面向的客戶群多為大型ODM/EMS工廠和PC行業(yè)，使得他們主要靠量來支撐業(yè)務發(fā)展。另外也說明臺灣地區(qū)分銷商更愿意在低利潤上做出讓步，來贏得市場。
從回復者的目標市場看，分銷商們更青睞與中型和小型中國制造商合作，而且選擇他們的比例處于上升趨勢，其余國際制造商、大型中國制造商、其它分銷商以及IDH都在下滑。由于大型制造商更多走直購模式，因而各種類型和背景的分銷商都青睞成長迅速、充滿活力的中小型制造商。另一個角度來說也表明分銷商們都十分重視中國市場，加強本地化的客戶開發(fā)和服務外，中國內(nèi)需市場在當今更具吸引力，可能是不錯的“避風港”。
授權(quán)/混合分銷：需求下降是*大挑戰(zhàn)
在中國大陸開展業(yè)務的授權(quán)/混合分銷商過去非常看重3C市場，今年的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，盡管消費和通訊領(lǐng)域占其業(yè)務比重仍位居前兩名，但很明顯比例在下滑，取而上升的領(lǐng)域是控制/安全/測試與醫(yī)療設(shè)備、汽車/航空與軍工電子、計算機及周邊。這也非常符合當前市場應用熱點趨勢，分銷商開始鎖定新興市場、高利潤應用領(lǐng)域市場。
對于授權(quán)分銷商來說，提供增值服務是一個重要的競爭優(yōu)勢。技術(shù)支持一直遙遙于其它方面，授權(quán)分銷商一方面能夠得到原廠的支持，一方面自身也在不斷投入。今年比較突出的一項增值服務是現(xiàn)貨庫存，躍居第二的位置，表明授權(quán)分銷商愿意特別靈活地應對多變的需求和緊急訂單的供應，希望通過這項服務贏得客戶。
除了現(xiàn)貨庫存外，小批量供應服務也被授權(quán)分銷商視為非常需要加強的增值服務之一，因為它可以帶來design win的后繼業(yè)務。但它又是一個知易行難的業(yè)務，要想真正做好可謂困難重重。分銷商們認為，缺乏供應商支持是重要的原因。試想，多數(shù)分銷商都開展小批量供貨，原廠豈不要成為大的零售鋪？另外，物流不暢、利潤低、市場容量小等客觀困難座次上升，而作為內(nèi)部管理問題的庫存管理困難、牽涉太多精力和人員則有所下降。
接近六成的人認為過去一年里經(jīng)濟危機帶來的需求下降是*大挑戰(zhàn)，與此同時，缺乏人才、爭取代理授權(quán)品牌不易也是他們面臨的主要困難。
面對這些困難，分銷商力求創(chuàng)新應對。從參加調(diào)查的授權(quán)分銷商來說，開拓新的應用市場、開發(fā)新品牌是*一位的，同時我們也看到比例比去年有了回升，可以說明開拓新市場對獲得增長尤為重要。此外，與客戶建立合作伙伴、企業(yè)架構(gòu)及管理制度調(diào)整、加大市場推廣也排名靠前。
對于授權(quán)分銷商應具備的重要的要素，去年大家認為是供貨能力*一、技術(shù)支持能力第二，而今年發(fā)生了很大變化，產(chǎn)品價格、供貨能力、付款靈活性分別占據(jù)前三，技術(shù)支持由*一降為第五，產(chǎn)品價格由第三升至*一，付款方式更是由第八升至第三。我們分析，需求下滑使得供過于求趨勢明顯，產(chǎn)品的價格變得敏感，而來自客戶的需求也很明顯呈現(xiàn)對更快速機動的供貨和更靈活的付款方式的趨勢。分銷商自然會有意識地加強自身在這方面的服務。
獨立分銷：產(chǎn)品品質(zhì)保持*一位重要位置
與授權(quán)分銷商有很大不同，獨立分銷商持續(xù)提供多種利基服務，包括尋找難尋元器件、小批量供應和配套采購、處理多余庫存、BOM優(yōu)化。值得關(guān)注的是，提供技術(shù)支持、特快專遞服務也開始列席，成為新興的服務項目。
由于獨立分銷商沒有原廠的授權(quán)，如何保證提供的產(chǎn)品是符合品質(zhì)要求，對于他們來說是一個非常重要，甚至是取勝的關(guān)鍵因素。因此獨立分銷商通常采用一系列方式來確保元器件質(zhì)量，包括嚴格審核供應商、培養(yǎng)專業(yè)檢驗人員、借助第三方檢測機構(gòu)測試、協(xié)助客戶檢測。相對來說，采購檢測設(shè)備成為今年的新入選項目，所以獨立分銷商認為通過這種方式將有效改善產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊的現(xiàn)狀，盡管檢測設(shè)備通常都十分昂貴。
對于獨立分銷商來說遇到的*大困難主要是市場競爭激烈，其后是毛利率水平降低和需求下降，假冒偽劣產(chǎn)品太多則由去年的第二下跌至第四。市場上獨立分銷商數(shù)量實際多，而且良莠不齊，如何打造明顯的競爭優(yōu)勢和保持較好的利潤水平，可能需要獨立分銷商發(fā)揮更大的聰明才智了。
面對這些困難和挑戰(zhàn)，獨立分銷商采取的措施主要是與客戶建立伙伴關(guān)系，另外就是尋擴增采購渠道。和去年相比有一個較大的變化就是，今年有很多回復者表示加強市場推廣，比提供更多增值服務和拓展授權(quán)品牌業(yè)務更顯得重要。
為困難和挑戰(zhàn)所采取的舉措上，獨立分銷商和授權(quán)分銷商都將“加大市場推廣”擺在了較為重要的地位，再次說明在充滿變數(shù)的市場環(huán)境中，誰能夠更緊密跟蹤市場脈動，更快速響應客戶并靈活服務客戶，成為非常重要的一件事。
后，獨立分銷商仍然認為產(chǎn)品質(zhì)量是重要的因素，這與前面的結(jié)論是可以互相聯(lián)系和印證的。其次分別為信譽、價格、供貨速度、持續(xù)供貨能力、快速響應速度等，次序和去年僅有一些微調(diào)。