臺灣地區消費電子芯片廠商聯發科(MTK)已經讓所有人刮目相看。雖然包括筆者在內的很多人可能并不喜歡這家公司，卻不得不佩服它的創新和成功。它通過為黑手機(廣義上的白牌手機，包括三/五碼機和貼牌機等)提供全面解決方案在大陸市場上打敗國際半導體公司，成為中國手機芯片主要供應商，其產品也從中國大陸流行到亞非拉美市場。

不僅如此，它還收購了美國同行的相關業務進軍歐美市場，并且和藍色巨人IBM一起開發的超高速芯片組（基于毫米波技術），從中低端、區域市場型的IC設計公司轉變為性供應商，后勁十足。正是因為如此，盡管半導體類股票一片低迷，但收入排名第7的MTK卻是市值第二的IC設計公司。


是什么導致MTK和黑手機的崛起呢？拋開道德判斷，可以發現來源于兩大因素合力的結果：一是電子產品尤其是消費電子市場由新興國家和地區驅動，而不是傳統的歐美市場，這些新興市場的消費者需要成本低和功能新的產品；二是技術的成熟和化，技術門檻降低，因為產品同質化供應商更多比拼的是成本和上市時間。


這兩大因素在一定程度上改變了電子產業的游戲規則：質量、性能和品牌讓位于成本和上市時間——前者是歐美廠商把持的舊游戲規則，而后者則是源于亞非拉美的新游戲規則。在新的游戲規則下，以MTK為代表的大中華地區電子廠商的崛起是必然的結果——就好像MTK一樣，可以先在新興市場完成原始積累，然后進軍歐美市場，向歐美廠商的根據地進發。MTK既是新游戲規則的受益者，也是推動者。


新興市場新的消費模式：低成本和功能新


首先是新興市場(亞非拉美地區)推動消費電子產業，但新興市場有新的需求。由于發達國家和地區手機的滲透率已經非常高，手機市場的增長點主要在新興市場，新興市場占據手機出貨量的半壁江山。手機產品價格的下降，以及亞非拉美國家近年來經濟的增長，使得這些地區的消費者(姑且稱為“新興消費者”吧)成為手機市場的生力軍。


由于消費能力較低以及“不夠化”，這些新興消費者的特點是品牌意識差，注重價格而不注重質量，喜歡新功能但不關心性能(例如要求有MP3功能，但并不關心音質)。也就是說，他們要求產品價格低和花樣多(新功能)，對供應商的要求是成本低和上市時間快。


而這恰好就是MTK和黑手機的強項。成本就不用說了，在推動新功能上，也是黑手機走在前面，如和弦手機、復古“大哥大”外型手機，模擬電視手機、GPS手機等。“物美”價廉，自然受“新興消費者”的喜愛。


一個很有意思的現象是，以中國大陸為例，大中城市的白領以上人群消費的幾乎都是國外品牌，而中小城鎮和農村市場以國產手機和黑手機為主。記得有一句話好象是這樣說的，全的城市都相差不大，但各地農村是不同的。也就是說大中城市和白領以上人群比較化，但中小城鎮和農村是真正的本地化市場。而在把握本地化需求上，本地廠商有自然的優勢，類似“百度更懂中文”現象。


也就是說，在新興市場，傳統歐美廠商倡導“高性能、高質量和高價格”的游戲規則效果有限，本地廠商成為新的游戲規則的制訂者。


與此同時，新興市場有一個共同的特點是，法律環境都不健全。在知識產權保護、稅收、產品質量、工人權益、生產和市場準入、走私控制等方面都有所漏洞，也為黑手機和各貨水貨產品的生產、流通和銷售創造了非常好的條件。


技術成熟和化降低新進供應商門檻


對于MTK和黑手機來說，不僅市場有需求，而且在技術上也不存在障礙。一是化的產業分工，IP、設計服務、EDA工具和代工制造產業(Foundry)的成熟，使得IC設計變得并不復雜，正是因為如此，高通和博通(Broadcom)等后發廠商在采用工藝、產品集成度和推出速度上甚至老牌巨頭，而MTK和展訊在芯片設計中也從歐美廠商那里購買了不少IP。二是互聯網和化使人才和技術流動更加容易了。


正是供應商間技術水平相差不大，使得產品質量和性能相差也并不大，因此很多時候也只能夠從成本和上市時間上比拼——除非你能夠開發出iPhone這種值得消費者等待的產品，不過iPhone的創新也是工業設計和應用上的創新，并不是技術上的創新。


后再來看MTK和黑手機在成本和上市時間上的優勢吧。MTK提供了全面解決方案，把原本屬于下游系統廠商的一些研發一并解決了，相當于很多家下游廠商分攤了研發成本，而且也縮短了產品上市時間——盡管這會導致產品同質性，但確實是大大降低了成本和上市時間。而就整機制造商來說，由于多年的代工經驗，以及華南區強大的零部件配套體系，同樣有利于降低黑手機產業鏈上的成本和反應時間。


另外，需要補充的是，歐美企業已經發展多年，很多都已經“貴族化”。在成本和上市時間競爭激烈的市場環境中，如果失去了品牌和技術優勢，很難競爭得過十分“饑渴”的本地廠商。因此我們可以看到飛利浦和西門子等歐洲企業大量退出一般消費電子產品，而專注需要很長技術積累和品牌的產品或者社會基礎設施產品(能源，核電，大型醫療設備等）。


因此，只要新興市場/新興消費者大量存在和電子行業沒有新的重大技術革新(或者說某一個領域技術發展緩慢了下來)，MTK和黑手機現象就會流行。事實上，這種類似的現象也在DVD和MP3播放機產業出現過，只是DVD和MP3播放機產業的規模相對手機小，而且由于無需牌照不存在黑之說。因此，就將它們統稱為水貨產品市場吧。


新的游戲規則導致了各種黑產品和水貨產品流行，從短期來看，是有利于大中華地區廠商和當地經濟的發展，而且它們確實可以象MTK一樣借助新興市場完成原始積累，然后進入歐美市場侵蝕對手的份額。


但是從長遠來看，這是好是壞呢？這種新規則是可持續，還是會惡性循環？——因為常常打跑了歐美廠商，但后因為本地廠商間的自相殘殺而集體失血而忙。一位本地手機品牌廠商的人士曾經自嘲地對我說，當年我們對付國外品牌的卑鄙手段，現在黑手機又全用在我們身上了。而且，它不可避免伴隨著各種假冒偽劣、偷稅漏稅、電子垃圾、血汗工廠等等。


各種水貨市場成就了不少成功的產品，成就了不少成功的商人，但是并沒有成就幾家成功的公司——能夠長大，并且可持續地發展。這個問題，我也想不清楚，就請大家幫忙解答吧。

摘自《國際電子商情》網站